april 3, 2017
Begeleiding. Die functie wordt niet vaak geassocieerd met rollen in de financiële sfeer, maar uit de resultaten van ons recente opinieleidersrapport ‘De vele petten van de moderne vermogensbeheerder’ blijkt ontegensprekelijk dat de klanten hun vermogensbeheerders steeds meer als een gids willen ervaren.
Rijkdom haalt vaak complexe emoties naar boven – spanningen binnen een familie kunnen tot stress leiden, erfenisplanning kan bezorgdheid teweegbrengen en het structureren van beleggingsopportuniteiten kan opwinding en nieuwsgierigheid opwekken. Het is een beetje zoals Alice in Wonderland, die de dingen ook maar in het juiste perspectief ging zien naarmate ze de regels onder de knie kreeg van dat nieuwe universum waarin ze terecht was gekomen.
Op dezelfde manier moeten adviseurs de regels van hun klanten leren kennen, zodat die het gevoel krijgen dat ze hun vermogensbeheerders volledig kunnen vertrouwen. Eigenlijk zei een meerderheid van de vermogende Europese beleggers die wij hebben ondervraagd, dat ze volledige segmenten van hun vermogensbeheer niet graag aan adviseurs overlaten, maar in plaats daarvan liever advies krijgen van en samenwerken met de professionals zelf.
In een notendop? Klanten willen sterke relaties. Ze willen begeleid worden.
Leer alles over de begeleiderspet van de vermogensbeheerder en de verwachtingen van vermogende personen.Download het verslag ‘De vele petten van de moderne vermogensbeheerder’.
