avril 3, 2017
Conseiller. Voilà une fonction rarement associée aux sphères financières… Et pourtant, les conclusions de notre toute dernière étude intitulée « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine » ont prouvé la nécessité indéniable pour les gestionnaires de patrimoine d’agir, pour leurs clients, comme des guides éclairés.
La fortune a tendance à faire remonter à la surface des émotions complexes : des tensions familiales peuvent être sources de stress, la planification successorale peut engendrer de l’inquiétude, alors que la structuration d’opportunités d’investissement peut donner naissance à des sentiments d’exaltation et de curiosité. Pour résumer, tout comme Alice et le Chapelier fou, quand elle découvre petit à petit les règles régissant l’univers dans lequel elle est plongée, tout devient plus simple.
De la même manière, les gestionnaires de patrimoine doivent apprendre les règles dictées par leurs clients afin de pouvoir pleinement les rassurer. De fait ; a majorité des investisseurs européens fortunés que nous avons interrogés a ainsi déclaré que plutôt que de confier complètement certaines parties de leur patrimoine à des gestionnaires, ils préfèrent largement leur demander des conseils et collaborer avec des professionnels.
En un mot ? Les clients veulent des relations plus fortes. Ils veulent être conseillés.
Découvrez-en plus sur la casquette de conseiller et les attentes des HNWI. Téléchargez le dossier « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine ».
