december 11, 2015
HNWI’s weten dat ze steun nodig hebben om hun dromen te realiseren. Ze vertrouwen op vermogensbeheerders om de rol te vervullen van architecten die hun leven begrijpen en de basis helpen leggen voor hun succes. Maar wat is het dat een belegger ertoe aanzet om op zoek te gaan naar een nieuwe vermogensbeheerder?
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Vanaf het begin bepalen de levensdoelen van beleggers hun relaties. Wat de omstandigheden betreft die hen ertoe brengen een nieuwe aanbieder te zoeken, is diversificatie van activa belangrijk (de oorzaak van het begin van 23% van de nieuwe relaties), maar persoonlijke mijlpalen in het leven spelen ook een belangrijke rol.
Een op vijf vermogende Europeanen gaan op zoek naar een nieuwe vermogensbeheerder in verband met de aankoop van onroerend goed, terwijl er bijna evenveel (18%) in actie komen ten gevolge van een erfenis.
