december 17, 2015
Over het algemeen menen HNWI’s dat hun vermogensbeheermaatschappij op het goede spoor zit wat het voldoen aan de belangrijkste normen in de sector betreft. Tachtig procent van de Europese HNWI’s beoordelen de diensten die ze ontvangen als ‘goed’, ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’.
Ook al ligt de tevredenheid in Europa achter op die in Amerika, waar 89% van de cliënten tevreden is, toch is de meerderheid van de vermogende Europeanen erg tevreden. Ongeveer een op vijf (18%) geeft zijn vermogensbeheerder als algemene beoordeling ‘uitstekend’.
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Maar er is verandering op komst.
Jongere cliënten zijn kritischer over ontvangen vermogensbeheerdiensten. Zevenentwintig procent van de jonge Europese HNWI’s menen dat beleggingsaanbevelingen die ze ontvangen hebben niet in overeenstemming waren met hun financiële risicotolerantie.
Dus terwijl de sector de juiste richting uitgaat met betrekking tot de zakelijke normen die van belang zijn voor cliënten, is het mogelijk dat de vooruitgang afgeremd wordt. Jongere beleggers zijn kritischer inzake de toekomst van de sector en verwachten dat de relatiebeheerder en de vermogensbeheermaatschappij meer op een lijn zitten wat het leveren van resultaten betreft.
