juli 5, 2018
Uit ons onderzoek blijkt dat Europese vermogende particulieren belastingen beschouwen als de belangrijkste reden om een vermogensoverdrachtsplan te hebben.
Maar met de opkomst van de internationale mobiliteit is het niet eenvoudig om te begrijpen hoe u uw vermogen moet beheren en tegelijkertijd over de grenzen heen belastingbestendig en efficiënt kan blijven.
Nadat ze 45 jaar belastingplichtig waren in Frankrijk en twee kinderen Filipe en Manuela hebben grootgebracht, beginnen Pedro en Maria Ferreira een nieuw hoofdstuk in hun leven: met pensioen en een verhuizing naar Portugal. Voor Pedro zijn de eisen die hij stelt aan zijn financieel plan duidelijk: hij heeft een flexibele en fiscaal efficiënte oplossing nodig om zijn vermogen te consolideren en zijn eventuele cross-border erfopvolging te vergemakkelijken. De OneLife-oplossing voor de Ferreira-familie is nog duidelijker: een gezamelijke onderschrijving van een whole-of-life Portugese levensverzekering voor Pedro en Maria. Deze polis zou het leven van beide dekken en hun vermogen beschermen om hun kinderen te onderhouden wanneer het paar overlijdt.
Bekijk onze video om alles hierover te weten
Steeds meer gepensioneerden en ondernemers kiezen voor een andere locatie om te genieten van voordelen zoals een warm klimaat en een meer ontspannen levensritme. Deze Zonzoekers kiezen vaak voor de Iberische landen om naartoe te verhuizen. OneLife heeft deskundigen voor deze rechtsgebieden die in cross-border situaties kunnen helpen, ongeacht of de betreffende personen besluiten in hun nieuwe land te blijven of naar hun land van herkomst terugkeren. Met een grondige kennis van de fiscale en juridische gevolgen van de verhuizing van Frankrijk naar Portugal, kunnen onze vermogensplanners een oplossing bieden die het beste past bij de behoeften van de nieuwe mobiele familie Ferreira.
Om dieper in te gaan op hoe u met een levensverzekering de complexiteit van een jurisdictie overschrijdende erfopvolging overwint, kunt u het #Succesvolle #Successie e-Book lezen. = > Klik hier!
Vergeet ook niet onze => Successiechecklist te downloaden!
Source: OneLife & Scorpio Partnership
