juli 26, 2016
Vindt u dat u niet genoeg advies krijgt? Amper 22% van de beleggers die een erfenis hebben ontvangen, vindt dat zij begeleid werden in het proces. Adviseurs moeten duidelijk meer ondersteuning bieden in het kader van de vermogensoverdracht. Dat betekent dat ze eerder bij de gesprekken moeten worden betrokken, zodat de emotionele en mechanische componenten van een successie volledig kunnen worden toegelicht vóór de erfenis.
Dat is essentieel, aangezien slecht 36% van de erfgenamen van mening was dat het proces was opgesteld met hun belangen in gedachten, en amper een derde vond dat ze de juiste financiële opleiding hadden gekregen voor de erfenis.
Zonder effectieve ondersteuning worden vermogende personen aan hun lot overgelaten tijdens het moeilijke en vaak emotionele proces van een successie.
Wilt u er graag meer over weten?
Klik door naar onze SlideShare voor meer informatie over de manieren waarop levensverzekeringen kunnen worden gebruikt als mechanisme voor vermogensoverdracht.
