juillet 29, 2016
Dans l’ensemble, les HNWI européens préfèrent disposer d’un meilleur accompagnement dans l’organisation du processus de transmission de leur patrimoine.
Malgré cette constatation, pour être accompagnés dans ce processus, très peu nombreux sont les investisseurs qui changeraient de professionnel ou d’établissement pour remplacer celui avec lequel ils travaillent déjà. Seulement un quart de la génération du nouveau millénaire changerait d’établissement pour prendre un autre que celui avec lequel elle travaille déjà, cette proportion augmentant pour passer de justesse la barrière des un sur trois chez les investisseurs de 35 à 49 ans.
Mais il n’y a pas lieu de se reposer sur ses lauriers ! Bien que les HNWI souhaitent rester fidèles à leur conseiller actuel, ils demandent plus d’accompagnement pour leurs héritiers. Notamment, dans la génération du nouveau millénaire, qui demande à bénéficier d’un plus grand investissement de la part de leur conseiller – sachant que 77 % d’entre eux souhaitent être davantage guidés dans le cadre du processus.
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