mars 27, 2017
Berthold Auerbach a dit un jour « Chapeau à la main, on peut conquérir le monde. » Et, il faut le dire, il avait bien raison.
Les gestionnaires de patrimoine doivent être prêts à proposer à leurs clients une solution globale. Ils doivent donc non seulement être leur expert financier mais aussi leur conseiller, leur professeur et leur navigateur. Quelqu’un prêt à écouter avant de donner le moindre conseil.
Lorsque nous avons demandé à 604 investisseurs européens fortunés quels facteurs avaient eu la plus grande incidence sur leur patrimoine actuel, nous avons constaté que chaque réussite était unique. En approfondissant notre analyse, des tendances générationnelles spécifiques se sont vite dessinées.
Alors que les clients plus âgés sont convaincus que leur réussite est liée à des facteurs personnels tels qu’une solide éthique de travail,les clients plus jeunes font au contraire appel à un éventail bien plus large d’expériences pour atteindre leurs objectifs.
Du fait de ces différentes approches de la réussite et de la fortune, les conseillers doivent être en mesure de s’adapter à chaque situation en un claquement de doigt.
Découvrez notre toute nouvelle enquête intitulée « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine ».
