octobre 25, 2018
Bruxelles. 18 octobre. 11ième Forum International de l’Investissement de OneLife.
Le Forum de l’Investissement est le grand événement organisé chaque année par OneLife. Il offre une tribune pour se constituer un réseau, pour échanger et pour débattre sur des thèmes et des tendances de premier plan touchant le secteur de l’assurance-vie en Europe. Le matin se tiennent des workshops sur les solutions transfrontalières et les actifs non traditionnels et l’après-midi, l’accent est mis sur les investissements traditionnels sous la houlette de maisons de fonds partenaires. Tout cela sur la thématique « Crossing borders for clients and investments! »
Cette année, le Forum a accueilli plus de 500 participants au Brussels Kart Expo avec la participation de quasi 50 exposants spécialisés dans les investissements (traditionnels et non traditionnels), tout un éventail de speakers issus des différents secteurs de l’industrie, ainsi que les équipes d’experts de OneLife… Les visiteurs ont interagi virtuellement et en face-à-face grâce à un Poken qui permet l’échange de coordonnées, le téléchargement de documents sur les fonds et l’évaluation de la qualité des workshops et des conférences, tout cela à l’aide d’une simple pression du Poken!
À propos du Forum de l’Investissement de OneLife
Concernant le Forum, Antonio Corpas, CEO de OneLife, déclare : « Ce Forum, qui en est maintenant à sa 11ème édition, doit son succès à son « ouverture ». Ouverture à l’échange, ouverture à ce qui touche notre industrie, ouverture au changement. La manière dont nous nous adaptons et travaillons avec nos partenaires dans un monde en constante mutation est prépondérante… » Ce Forum a été créé pour ses partenaires en Belgique, un marché sur lequel OneLife est leader et, ces deux dernières années, il a été ouvert aux marchés internationaux dans le sillage de la stratégie de la société, ce qui a ainsi permis la présence de participants originaires de plus de 10 pays différents ! Il offre l’opportunité de participer à une journée de rencontres, de réseautage et d’échange sur les enjeux majeurs auxquels font face les secteurs des services financiers et des assurances. Avec d’un côté, les partenaires de distribution de OneLife et de l’autre ses partenaires d’investissement, les thématiques suivantes ont été abordées: quels changements affectent notre industrie ? Comment y répondre ? Quelles opportunités offrent-ils ?
Planification patrimoniale transfrontalière
Après un mot de bienvenue d’Antonio Corpas, CEO de OneLife, le Forum a commencé par plusieurs workshops matinaux présentant les avantages de l’assurance-vie luxembourgeoise comme solution de planification patrimoniale transfrontalière. Grâce à sa flexibilité et des niveaux élevés de protection des investisseurs et de portabilité par-delà les frontières, un contrat d’assurance-vie est un moyen efficace de protéger, de préserver et de transférer le patrimoine de génération en génération. Du fait de la mobilité croissante des personnes fortunées et de leurs familles, la complexité de la fiscalité internationale et la diversité des actifs disponibles, trouver la solution idéale en matière de planification patrimoniale n’est pas toujours chose aisée. Les experts de OneLife, conjointement à des speakers de cabinets d’avocats internationaux, de gestionnaires d’actifs et de spécialistes des actifs non traditionnels ont évoqué tout un éventail de thématiques allant des possibilités offertes par les investissements dans l’immobilier, les solutions de planification patrimoniale (principalement les solutions Royaume-Uni-Espagne et France-Belgique-Portugal) et le marché paneuropéen de la dette.
Investissements traditionnels
L’après-midi, plus de 40 maisons de fonds ont présenté aux participants du Forum leurs stratégies, leurs modèles de répartition des actifs, leurs performances et leurs innovations dans de nombreux secteurs de l’industrie. Les workshops ont donné lieu à des débats et des échanges animés et ont permis d’arriver à la conclusion que la compréhension de la diversité et des possibilités offertes par les fonds d’investissement était la clé pour bien gérer les portefeuilles des clients. La volonté affichée par OneLife de réunir les principales maisons de gestion de fonds internationales pour une après-midi de réflexion a offert aux investisseurs une vision unique du monde de l’investissement et de ses dernières technologies et tendances. Des fonds externes peuvent être détenus sous la forme d’investissements sous-jacents dans des contrats d’assurance-vie et ces investissements contribuent à préserver et à faire croître le patrimoine sur le long terme.
Investissements non traditionnels
Cette année, OneLife a invité 8 gestionnaires d’actifs non traditionnels à participer au Forum. Ils ont ainsi pu évoquer l’attractivité croissante des catégories d’actifs non traditionnels tels que le capital-investissement, les investissements dans l’immobilier, les participations financières et la titrisation. Investir uniquement dans des actifs non traditionnels ou les associer à des actifs plus traditionnels tels que les participations, les obligations, les marchés monétaires et les actifs non cotés peut améliorer le rendement des portefeuilles et permet aux investisseurs d’avoir accès à tout un éventail de nouvelles catégories d’actifs. Investir dans des actifs non traditionnels est possible grâce à un contrat d’assurance-vie luxembourgeois. L’équipe d’experts en actifs non traditionnels de OneLife est leader sur le marché et peut vous apporter son assistance tout au long du processus d’intégration de ce type d’actifs dans un contrat d’assurance. Pour en savoir plus : #Réussir ses #Investissements.
Vers l’avenir de la distribution…
Le débat organisé par OneLife avait cette année pour thème « le Futur de la Distribution », c’est-à-dire les défis et opportunités auxquels l’industrie des services financiers est confrontée alors que la réglementation est de plus en plus stricte, la révolution digitale est en marche et des acteurs issus de nouvelles industries telles que la FinTech émergent.
Que signifient ces changements pour l’industrie et le modèle de services dans le futur et quelles sont les clés de la réussite dans un tel environnement ?
Dans un débat animé par Antonio Corpas, CEO de OneLife, trois speakers ont évoqué le futur de la distribution en s’appuyant sur leurs propres perspectives uniques :
- Neil Browning, Executive Director – Saxo Bank
Neil Browning est responsable de la gestion des relations et des ventes numériques dans la région EMEA au sein de Saxo Bank. En 20 ans de présence dans l’industrie financière, Saxo Bank est devenue l’une des premières institutions financières à développer une plate-forme de trading en ligne offrant ainsi aux particuliers un accès aux mêmes outils et marchés que les professionnels.
- Jean-François Chatelain, Associé fondateur – Family Partners
Jean-François Chatelain est le cofondateur de Family Partners, une multi-family office française, créée en 2011 et dédiée à l’accompagnement des familles fortunées. Il possède une solide expérience des UHNWI (Ultra-High Net-Worth Individuals – « ultrariches ») sur la scène internationale.
- Marc Gouden, Associé – Philippe & Partners
Marc Gouden est Associé au sein du cabinet Philippe & Partners depuis 2005. Il y est chargé de la fourniture de conseils juridiques, d’une assistance dans le cadre de négociations de contrats ainsi que de conseils en contentieux dans le domaine du droit des affaires international et est spécialisé dans le secteur des assurances.
Sur la question de la réglementation, malgré le fardeau que cela constitue, les opportunités ne sont jamais bien loin. Marc Gouden constate par exemple le professionnalisme accru qui découle à la fois du renforcement de la réglementation et la baisse du nombre de contentieux du fait des informations plus nombreuses dans chaque dossier et du consentement explicite des investisseurs.
Les opinions de nos speakers sur l’impact de la transformation numérique ont été mitigées face aux nouveaux services offerts aux investisseurs par la plate-forme de trading de Saxo Bank à la pointe de la technologie alors que dans le monde des family offices, les documents papiers et les services physiques restent la norme.
Les speakers se sont entendus sur le fait que les nouveaux acteurs de la FinTech ont le potentiel pour créer de nouveaux services dans l’industrie de la gestion de patrimoine et qu’un équilibre entre les solutions traditionnelles et non traditionnelles pourrait donner naissance à des partenariats précieux à la fois pour les clients et les intermédiaires.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé au Forum International de l’Investissement de OneLife cette année! Nous sommes impatients de vous revoir l’année prochaine!
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