juillet 22, 2016
Alors qu’une stratégie de transmission de patrimoine décrit les mécanismes de transmission d’actifs, un plan de succession fait ressortir le côté émotionnel de l’organisation de sa succession. En bref, la transmission de patrimoine répond aux questions « quoi » et « comment » transmettre les actifs, et l’organisation de la succession y ajoute « à qui » et « pourquoi ».
À l’époque qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes plus que jamais confrontés à l’inconnu, toutes les générations de personnes fortunées parviennent à la même conclusion : il est nécessaire d’être préparé. Environ la moitié des investisseurs de chaque tranche d’âge ont un plan de succession.
Ce qui signifie qu’environ 50 % des HNWI d’Europe n’ont pas préparé la génération suivante à recevoir le patrimoine qui leur revient.
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