Compliance & Risk, clé de la révolution digitale de l’assurance-vie
avril 26, 2017
Dans un contexte de digitalisation croissante et de durcissement des règlementations dans le secteur financier, quelques sociétés pionnières surfent désormais sur la vague RegTech. Au même titre que les FinTech, InsurTech ou encore FundTech, ces technologies révolutionnent désormais les processus compliance & risk, avec pour but final d’apporter une nouvelle valeur ajoutée aux sociétés qui […]
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Comment ne pas sortir de son chapeau produits et services
avril 24, 2017
Lors de la sélection de produits et de services, les clients sont principalement rassurés à propos de la pertinence de leurs décisions grâce à leurs gestionnaires de relation client. C’est le gestionnaire de patrimoine qui va …
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Comment donner à vos clients fortunés une bonne raison de vous tirer leur chapeau.
avril 21, 2017
Puisque les clients ont maintenant instantanément accès à des informations financières sur Internet, les gestionnaires de patrimoine doivent, grâce à leurs connaissances, leur apporter une valeur ajoutée. Il est essentiel pour eux de rester au fait des dernières tendances du secteur et d’améliorer leurs connaissances dans de nombreux domaines.
Porter la casquette de technicien signifie être respecté pour son expertise et être ainsi capable de proposer une stratégie de gestion de patrimoine qui …
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