Construire une stratégie de réussite financière

Vous l’avez déjà entendu : ce sont les personnes qui sont capables de jongler avec plusieurs situations complexes et d’assumer plusieurs rôlesqui réussissent le mieux dans leurs domaines respectifs. Nous pensons que ce dicton est encore plus vrai pour le métier de gestionnaire de patrimoine.

Il est évident qu’à l’heure actuelle, pour obtenir des résultats exceptionnels en matière de gestion de patrimoine, les conseillers doivent…

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Pas de bonnet d’âne pour les HNWs : ils ont soif de connaissances financières !

Les gestionnaires de patrimoine ont le privilège de côtoyer des particuliers parmi les plus fortunés, les plus prospères et les plus passionnants du monde. Participer à leur découverte du monde de la finance et revêtir sa plus belle casquette de professeur n’est pas un rôle à prendre à la légère.

C’est un domaine auquel les clients eux-mêmes accordent une une grande importance. Les données recueillies dans le cadre de notre toute dernière étude montrent que
And this is an area clients themselves place a lot of…

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« Est-ce que je travaille trop du chapeau? »

Conseiller. Voilà une fonction rarement associée aux sphères financières… Et pourtant, les conclusions de notre toute dernière étude intitulée « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine » ont prouvé la nécessité indéniable pour les gestionnaires de patrimoine d’agir, pour leurs clients, comme des guides éclairés.

La fortune a tendance à faire remonter…

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