Pilotez vos contrats en toute simplicité
Parce que chaque partenariat mérite les meilleurs outils, OneLife vous accompagne au quotidien avec des solutions conçues pour simplifier la gestion, renforcer la transparence et soutenir votre performance.
Grâce à nos outils digitaux sécurisés — youroffice et OneLife OneApp — vous bénéficiez à tout moment d’un accès complet à votre portefeuille, avec de nombreuses fonctionnalités mises à votre disposition pour gagner en temps et en efficacité.
youroffice : votre espace professionnel sécurisé
youroffice est la plateforme en ligne dédiée à la gestion de votre activité avec OneLife.
Depuis une interface ergonomique et intuitive, vous pouvez :
- Consulter des informations financières (performance des fonds externes, documents PRIIPS et informations ESG)
- Souscrire un contrat ou réaliser des opérations pour vos clients de manière digitale (versement complémentaire, arbitrage, opérations administratives, etc.)
- Suivre le statut de vos opérations en cours
- Consulter vos rapports de commissions et vos indicateurs clés d’activité (répartition par produit, type de fonds et de clients, primes par rapport aux rachats)
Des services pensés pour les professionnels
En complément OneLife vous propose des services additionnels pour vous offrir toujours plus de valeur ajoutée et d’efficacité.
- Outils d’analyse financière X-Ray et Quick Rank (en partenariat avec Morningstar) : comparez les fonds, créez des portefeuilles modèles et affinez vos stratégies d’investissement
- Arbitrage et rééquilibrage de masse : appliquez un même arbitrage ou modèle de portefeuille à plusieurs contrats simultanément
- Option d’arbitrage automatique : mettez en place des options pour sécuriser les gains et limiter les pertes de vos clients
- Signature électronique simplifiée : offrez l’opportunité à vos clients de valider leurs opérations à distance, sans connexion à leur compte, via un processus rapide et sûr
- Outil “Connaissance client” : identifiez rapidement les dossiers nécessitant une actualisation (informations ou pièces d’identité) et mettez-les à jour en ligne
- Services B2B d’échange de données : intégrez directement les informations OneLife dans vos propres systèmes pour automatiser vos reportings
OneLife OneApp : votre portefeuille à portée de main
Disponible sur iOS et Android, l’application OneLife OneApp vous donne accès à l’essentiel de votre activité où que vous soyez :
- Consultation des contrats clients et suivi de leur évolution en temps réel
- Accès aux performances des fonds externes
- Suivi du statut des opérations
- Tableaux de bord personnalisés pour votre portefeuille
L’ensemble de ces outils est disponible en français, anglais et néerlandais.
Une expérience 100 % digitale, 100 % OneLife
