The OneLife Company S.A. (« OneLife ») a annoncé aujourd’hui qu’un accord a été trouvé entre les fonds conseillés par J.C. Flowers & Co. LLC (« J.C. Flowers ») et le Groupe APICIL (« APICIL ») afin de vendre 100% des parts de OneLife à APICIL. Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés. La transaction est soumise à l’approbation des régulateurs.
OneLife est une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise de premier plan avec plus de 5.2 milliards d’actifs sous gestion.
APICIL est le 4è groupe de protection sociale en France, engagé en assurance-vie et assurance santé, retraites, produits d’épargne et services financiers connexes. APICIL cherche à renforcer et développer toujours plus ses activités de gestion de fortune ; dans ce contexte, OneLife représente une opportunité intéressante grâce à son expertise en solutions de planification financière transfrontalières au travers de l’assurance-vie. Les activités de OneLife sont entièrement complémentaires avec celles de la filiale d’APICIL au Luxembourg, APICIL Life Luxembourg.
Thierry Porté, Managing director de J.C. Flowers et Executive Chairman de OneLife a commenté : « Nous avons travaillé de nombreuses années afin de développer les capacités de OneLife dans son activité première – la définition de solutions de gestion de fortune transfrontalières, ainsi que d’établir et renforcer la marque OneLife. Nous voyons cette transaction comme une confirmation de la franchise OneLife et de la qualité de ses collaborateurs, et sommes convaincus qu’APICIL permettra à OneLife d’ajouter toujours plus de valeur aux services offerts à ses clients et partenaires dans les années à venir ».
Antonio Corpas, Chief Executive Officer de OneLife a déclaré : « La solidité financière d’APICIL, sa position dominante en France ainsi que son engagement au Luxembourg sont des éléments positifs dans la poursuite de nos activités en tant que fournisseur majeur de solutions patrimoniales globales pour une clientèle internationale ».
Philippe Barret, Chief Executive Officer d’APICIL a commenté : « L’expertise des équipes et la qualité des capacités de OneLife en font le complément idéal dans la chaîne de valeur que nous possédons déjà au Luxembourg avec APICIL Life Luxembourg, et nous permettront d’accélérer encore notre croissance sur le marché ».
Les conseillers pour J.C. Flowers sont Clearwater International pour le conseil en fusions & acquisitions, Loyens & Loeff pour le conseil juridique et KPMG Luxembourg pour le conseil financier, fiscal et de diligence raisonnable.
Les conseillers pour APICIL sont AEC Partners et PA Consulting pour le conseil en fusions & acquisitions, Norton Rose Fulbright pour le conseil juridique, Périclès Actuariat pour l’actuariat et PWC pour la finance.
A propos du Groupe APICIL
Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2,2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.