Les clients NextGen sont susceptibles de faire la réussite ou l’échec des conseillers en gestion de patrimoine.
Pour réussir dans le futur, il convient d’engager ces jeunes clients, mais comment parler à une génération de sceptiques exigeants ? Comment gagner leur confiance et comment évalueront-ils le service que vous fournissez ?
Pour rédiger notre dernier rapport, nous avons interrogé 3 113 particuliers fortunés, un guide sur la psyché NextGen à lire absolument.
Principales observations :
- Plus de 80 % des personnes interrogées sont d’accord sur le fait que leur prestataire financier atteint le but visé
- 67 % d’entre elles s’attendent à une retombée positive de l’accroissement de la réglementation
Toutefois :
- 27 % des jeunes Européens estiment que les recommandations d’investissement ne correspondaient pas à leur tolérance au risque.
- Avec le resserrement des règles ¼ de la génération Y estime que les conseils seront moins adaptés à leurs situations individuelles et 1/3 que les conseils deviendront moins personnels
Il s’agit du troisième article Fortunes de demain sur quatre qui sera publié au cours de l’année.
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